GEM-WORK / Opérations

Loading...

Étapes du Point de vente

Il est primordial de bien configurer les étapes du Point de Vente afin d'être en mesure de retrouver les estimés, les dépôts, les factures archivées et, etc.

Pour configurer les étapes de vente, à partir du Menu principal situé à gauche de l'application, cliquez sur Ventes > Paramètres > Étapes du Point de Vente.

Notez que les étapes devraient être configurées par défaut mais que vous pouvez les vérifier après votre GoLive pour vous en assurer. Voici nos recommandations en matière de configuration.

Les étapes que nous recommandons de configurer sont:

  • Estimé
  • Rendez-Vous en ligne
  • Rendez-vous
  • Bon de travail
  • Dépôt
  • Validation client
  • Proposé et remis
  • Proposé et refusé
  • Facture en attente
  • Facture
  • Achat interne
  • Historique
  • Archivé - Supprimé

Cliquez sur chaque étape pour la configurer.

  1. Estimé:
    Pour l'estimé, rien ne devrait être coché.


  2. Bon de travail:
    Pour passer automatiquement à l'étape Bon de travail, sélectionnez Assigner automatiquement lors de l'impression d'un bon de travail.
    Il peut être également intéressant de réserver l'inventaire à cette étape, mais il ne s'agit pas d'une obligation. Vous pouvez également cocher Mettre l'inventaire au statut « Travaux en cours » lorsque la vente est rendue à cette étape.


  3. Proposé et remis:
    Sélectionner Assigner lors de proposé et remis.


  4. Dépôt:
    Assigner automatiquement lorsqu'un dépôt est créé sur l'estimé doit être coché pour que l'étape change si un client a effectué un dépôt.



  5. Facture:
    Sélectionnez Assigner automatiquement lorsque la vente est facturée.


  6. Historique:
    Assigner automatiquement lorsque la vente est fermée (fermeture de caisse) 


  7.  Archivé - Supprimé : 
    Vente considérée comme inactive. Prenez note que cette option doit être cochée pour que vous puissiez supprimer des factures ou estimés :

 

 

Publié il y a  1 an  par  Olivier Brunel
#307 545 vues Modifié il y a  1 mois 

Nous joindre

FAQ de GEM-WORK